中房股份擬作價305.29億元收購忠旺集團100%股權

資本 重組 中房 2020-03-20 22:47:14
中房股份擬以其持有的新疆中房100%股權作為置出資產,與忠旺精制所持有忠旺集團股權中的等值部分進行置換。本次交易中擬置入資產忠旺集團100%股權作價305.29億元。

觀點地產網訊:3月20日晚間,中房置業股份有限公司披露了一則關于披露重大資產重組草案股票復牌公告。

此前于3月17日,中房股份宣稱,其正在籌劃以重大資產置換及發行股份購買資產的方式購買遼寧忠旺集團有限公司的全部或控股股權。目前該事項仍處于洽談階段,相關方正在積極協商溝通中。

因有關事項尚存不確定性,根據相關規定,經申請,中房股份股票自2020年3月18日開市起開始停牌,預計停牌時間不超過10個交易日。

最新公告中,中房股份擬以其持有的新疆中房100%股權作為置出資產,與忠旺精制所持有忠旺集團股權中的等值部分進行置換。本次交易中擬置入資產忠旺集團100%股權作價305.29億元,由中房股份以資產置換及發行股份的方式向忠旺精制、國家軍民融合基金購買。

具體而言,本次交易中擬置出資產作價2億元,與忠旺精制所持忠旺集團股權中的等值部分進行置換,置換后的差額部分由中房股份以發行股份的方式向忠旺精制、國家軍民融合基金購買。

本次發行股份購買資產的定價基準日為發行價格為6.16元/股,不低于定價基準日前120個交易日上市公司股票交易均價的90%。

據此計算,中房股份向忠旺精制、國家軍民融合基金發行的股數分別為重大資產置換及發行股份購買資產暨關聯交易的47.48億股、1.71億股。最終發行的股份數量以中國證監會核準的數量為準。

據2019年10月31日合并報表顯示,忠旺集團歸母所有者權益為268.06億元,評估后的歸母所有者權益為305.29億元,較其所有者權益賬面值增值37.23億元,增值率13.89%。

同時,本次交易完成后,中房股份總股本將增加至54.98億股,忠旺精制將持有上市公司47.48億股股份,持股比例達86.36%,將成為上市公司的控股股東,劉忠田將成為上市公司的實際控制人。國家軍民融合基金持股1.71億股股份,占比為3.11%。

其余原持有股東持股數量均未發生變化,其中嘉益投資持股為1.13億股股份,占比由19.47%降至2.05%;天津中維持股為5917.17萬股股份,占比由10.22%降至1.08%;中國鐵路蘭州局集團有限公司持股為4139.79萬股股份,占比由7.15%降至0.75%;上海華山康健醫療有限公司持股為1207.34萬股股份,占比由2.08%降至0.22%;其他股東持股為3.54億股股份,占比由61.08%降至6.43%。

此外,中房股份亦披露了公司未來三年(2020年至2022年)的股東回報規劃,公司應采取現金、股票或者現金與股票相結合的方式分配股利。其中提及,公司每年以現金方式分配的利潤應不低于當年實現的可分配利潤的10%,最近三年以現金方式累計分配的利潤不少于最近三年實現的年均可分配利潤的30%。

根據規定,經中房股份向上交所申請,該公司股票將于3月23日起復牌。

審校:徐耀輝

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