資本圈 | 2月債券市場共發行3.6萬億 中房股份300億重組忠旺

資本 2020-03-20 18:45:27
將房地產金融、基金、上市公司等資訊盡收眼底。

央行:2月份債券市場共發行3.6萬億 托管余額101萬億

3月20日,中國人民銀行發布2020年2月份金融市場運行情況數據。

文件顯示,于2月份,債券市場共發行各類債券3.6萬億元,債券市場托管余額為101萬億元。

觀點地產新媒體獲悉,2月份債券市場發行的各類債券里,其中包括國債發行1950億元,地方政府債券發行4379.2億元,金融債券發行5528.7億元,公司信用類債券發行7254.8億元,資產支持證券發行176.3億元,同業存單發行1.7萬億元。

貨幣市場方面,于2月份,銀行間貨幣市場成交共計58.0萬億元,同比下降8.22%,環比下降16.24%。其中,質押式回購成交50.6萬億元,同比下降1.16%,環比下降13.83%;買斷式回購成交0.4萬億元,同比下降34.52%,環比下降32.66%;同業拆借成交7.0萬億元,同比下降38.57%。

2月份,銀行間債券市場現券成交9.8萬億元,日均成交4924.6億元,同比下降22.87%,環比下降42.55%。交易所債券市場現券成交7943.2億元,日均成交397.2億元,同比增長26.58%,環比下降3.31%。

股票市場方面,2月末,上證綜指收于2880.30點,較上月末下降96.22點,降幅為3.23%;深證成指收于10980.77點,較上月末上漲298.87點,漲幅為2.80%。2月份,滬市日均交易量為3783.03億元,環比增長35.41%,深市日均交易量為6053.10億元,環比增長43.29%。

中房股份擬作價305.29億元收購忠旺集團100%股權

3月20日晚間,中房置業股份有限公司披露了一則關于披露重大資產重組草案股票復牌公告。

此前于3月17日,中房股份宣稱,其正在籌劃以重大資產置換及發行股份購買資產的方式購買遼寧忠旺集團有限公司的全部或控股股權。目前該事項仍處于洽談階段,相關方正在積極協商溝通中。

因有關事項尚存不確定性,根據相關規定,經申請,中房股份股票自2020年3月18日開市起開始停牌,預計停牌時間不超過10個交易日。

最新公告中,中房股份擬以其持有的新疆中房100%股權作為置出資產,與忠旺精制所持有忠旺集團股權中的等值部分進行置換。本次交易中擬置入資產忠旺集團100%股權作價305.29億元,由中房股份以資產置換及發行股份的方式向忠旺精制、國家軍民融合基金購買。

具體而言,本次交易中擬置出資產作價2億元,與忠旺精制所持忠旺集團股權中的等值部分進行置換,置換后的差額部分由中房股份以發行股份的方式向忠旺精制、國家軍民融合基金購買。

本次發行股份購買資產的定價基準日為發行價格為6.16元/股,不低于定價基準日前120個交易日上市公司股票交易均價的90%。

據此計算,中房股份向忠旺精制、國家軍民融合基金發行的股數分別為重大資產置換及發行股份購買資產暨關聯交易的47.48億股、1.71億股。最終發行的股份數量以中國證監會核準的數量為準。

金地集團完成發行10億超短期融資券 期限270天利率2.6%

3月20日,金地(集團)股份有限公司發布公告稱,2020年度第四期超短期融資券10億元人民幣已發行完成,發行利率為2.6%。

觀點地產新媒體獲悉,2018年6月7日,金地集團獲批注冊40億超短期融資券,注冊額度自交易商協會發出《接受注冊通知書》之日起2年內有效。

其中,本期超短期融資券由工商銀行、交通銀行、中國銀行、建設銀行、招商銀行、興業銀行、平安銀行、上海銀行、農業銀行、光大銀行聯席主承銷。

公告顯示,金地集團本期發行的超短期融資券產品簡稱為“20金地SCP004”,產品代碼為“012000948”,發行期限為270天,起息日為2020年3月20日,到期日為2020年12月15日,到期一次還本付息。

星河深圳福田COCOPark ABS成功發行 規模45.76億利率4.5%

3月20日,星河控股集團發布消息,其“南方資本-星河福田COCOPark”資產支持專項計劃在深交所成功發行。

公告披露,該資產支持專項計劃發行總規模45.76億元,優先A級債項評級AAA,利率4.5%,刷新2017年以來民企等級信用主題利率新低。

據觀點地產新媒體此前報道,該資產支持專項計劃于2019年11月27日獲得深交所審核“通過”。該債券發行人為星河實業(深圳)有限公司,承銷商/管理人為南方資本管理有限公司。

另悉,除了星河福田COCOPark以外,目前深圳已經進行資產證券化的單個購物中心項目,還有印力中心、龍崗萬科廣場、益田假日廣場等。

華遠地產擬申請境內發行30億中票、境外發行3億美元債券

3月20日下午,華遠地產股份有限公司發布公告稱,公司將于3月27日下午召開2020年第一次臨時股東大會,會議主要涉及兩項議案,分別為擬申請注冊發行中期票據(下稱:“議案一”)和擬在境外發行外幣債券(下稱:“議案二”)。

觀點地產新媒體查詢公告獲悉,其中,議案一中,華遠地產擬向中國銀行間市場交易商協會申請注冊總額不超過人民幣30億元(含30億元)的中期票據,期限不超過7年(含7年),發行方式為有效期內一次或分期發行。

關于議案一中的票據發行用途,華遠地產在公告中表示,該等票據將用于調整債務結構、償還有息債務、項目投資建設、補充流動資金等符合國家法律法規及政策要求的企業經營活動。

議案二中,華遠地產擬在境外發行不超過3億美元的外幣債券,發行期限為不高于5年(含5年期)或無固定期限;發行利率為固定利率,尚未確定;發行方式及發行對象為采用公募、私募等多種形式,符合認購條件的投資者。

關于議案二中境外債券的募資用途,華遠地產表示,擬用于置換相關債務及支付利息。

當日,華遠地產亦發布公告稱,公司將向合格投資者發行2020 年公司債券(第一期)。本期債券發行規模不超過人民幣14億元(含14億元),期限為3年,票面利率待定,起息日為2020年3月25日,到期日為2023年3月25日。其主承銷商、簿記管理人、債券受托管理人為中信證券。

華僑城擬斥不超過19.69億回購2.46億股 用于股權激勵計劃

3月20日,深圳華僑城股份有限公司發布公告稱,擬回購部分社會公眾股份用于公司實行股權激勵計劃,擬回購數量不超過24608萬股且不低于12304萬股;每股回購價格不超過8元;按照回購數量和單價的上限測算,預計回購金額不超過19.69億元。

觀點地產新媒體獲悉,華僑城公司擬以自有資金回購公司股份,并將用于實施公司股權激勵計劃,以此進一步完善公司治理結構,有效構建由管理團隊持股的長期激勵與約束機制。

公告顯示,本次回購的期限為自董事會審議通過回購股份方案原則上不超過12個月。假設此次回購金額按照上限人民幣19.96億元,根據2019年9月30日的財務數據測算,回購資金約占公司總資產的0.54%、約占公司歸屬于上市公司股東凈資產的3.2%。

華僑城表示,根據公司經營、財務及未來發展情況,其認為人19.69億元的股份回購金額上限,不會對公司的經營、財務和未來發展產生重大影響。

另外,本次回購的股份將全部用于實施公司股權激勵計劃。華僑城表示,如未能在股份回購完成之后36個月內實施前述用途,未使用部分將履行相關審批程序后予以注銷或另作安排。

審校:徐耀輝

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